Arrangers:
Deutsche Bank, JPMorgan
Dealers:
Banca IMI, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, MEDIOBANCA S.p.A., Natixis, The Royal Bank of Scotland, Société Generale Corporate & Investment Banking, Unicredit Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs International, JPMorgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander Global Banking & Markets, UBS Investment Bank, Mitsubishi UFJ Securities International PLC.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 9 aprile 2007 che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 31 dicembre 2007 per un importo complessivo pari al controvalore di 5 miliardi di Euro.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 26 luglio 2007. che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 30 giugno 2008 per un importo complessivo pari al controvalore di 10 miliardi di Euro.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 30 luglio 2009 che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 30 giugno 2010 per un importo complessivo massimo pari al controvalore di 10 miliardi di Euro.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 4 novembre 2009 che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 31 dicembre 2010 per un importo complessivo massimo pari al controvalore di 4 miliardi di Euro.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 2 marzo 2011 che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 31 dicembre 2011 per un importo complessivo pari al controvalore di 1 miliardo di Euro.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 16 giugno 2011 che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 31 dicembre 2012 per un importo complessivo pari al controvalore di 5 miliardi di Euro, con contestuale revoca della deliberazione consiliare del 2 marzo 2011 sopra indicata, per la parte non ancora eseguita.
Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Enel SpA del 9 novembre 2011 che ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare in Euro od altra valuta entro il 31 dicembre 2012 per un importo complessivo pari al controvalore di 5 miliardi di Euro, con contestuale revoca della deliberazione consiliare del 16 giugno 2011 sopra indicata, per la parte non ancora eseguita
