PIENO SUCCESSO PER L’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA ENEL DA 1,5 MILIARDI DI EURO

La domanda è stata pari al doppio dell’offerta; investitori per 2/3 internazionali. Soddisfazione della Società per gli spread raggiunti.

 

Roma, 6 maggio 2004 - ENEL S.p.A. (rating A+ da S&P, A1 da Moody’s) ha lanciato oggi sul mercato un’emissione obbligazionaria in Euro a tasso fisso per l’ammontare complessivo di 1,5 miliardi, nell’ambito del programma di Medium Term Note ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 27 gennaio 2004.

L’operazione è strutturata in due tranches di importo pari ad Euro 750 milioni ciascuna, con scadenze 7 e 20 anni.

L’obbligazione settennale, emessa a 99,553, offre una cedola annuale del 4,125%, corrispondente a uno spread di 25 punti base sul tasso swap a 7 anni.

L’obbligazione ventennale, emessa a 98,586, offre una cedola annuale del 5,25%, corrispondente ad uno spread di 48 punti base sul tasso swap a 20 anni.

Il collocamento, rivolto ad investitori istituzionali ed organizzato e diretto da ABN Amro, Banca Imi, Barclays Capital, BNP Paribas e Mediobanca, ha fatto registrare una domanda pari ad oltre il doppio dell'offerta, con una partecipazione degli investitori esteri di circa i 2/3.

Con l'emissione odierna, le obbligazioni Enel collocate pubblicamente e ancora in circolazione salgono a 9, per un controvalore complessivo pari a 7.950 milioni di Euro. Nell'anno in corso giungeranno a scadenza tre bond per complessivi 3,2 miliardi di Euro, al cui rimborso concorrerà l'emissione di oggi, assieme al cash flow di gruppo. 

La Società esprime la propria soddisfazione per i livelli di spread raggiunti, che confermano Enel come uno degli emittenti più apprezzati dagli investitori internazionali.