- Grazie al miglioramento delle proprie prospettive economico-finanziarie, SE ha potuto ottenere il finanziamento a condizioni particolarmente favorevoli
- Un consorzio internazionale di banche concede il finanziamento per 7 anni
Bratislava, 22 ottobre 2007 - Slovenské elektrárne a.s. (SE) ha ottenuto un
finanziamento rappresentato da una linea di credito revolving della durata di sette anni e
di ammontare pari a 800 milioni di Euro, equivalenti a circa 27,3 miliardi di corone
slovacche (SKK). Loperazione - la maggiore finora effettuata sul mercato slovacco -
consentirà a SE di finanziare in parte il proprio piano di investimenti, che si prevede
possa raggiungere un ammontare complessivo di SKK 110 miliardi entro il 2013.
Il finanziamento sarà concesso a SE da un consorzio formato da 9 primarie istituzioni
bancarie. Loperazione è stata conclusa con ING, Calyon, MIZUHO, Intesa San Paolo e
KBC/ČSOB nella veste di Mandated Lead Arrangers. Partecipano inoltre al finanziamento
Slovenská sporiteľňa e tre Junior Arrangers Komerční banka Praha, Komerčná banka
Bratislava e Dexia nella qualità di Lead Arranger.
SE ha ottenuto il finanziamento senza necessità di garanzia da parte del proprio azionista
di controllo Enel, attualmente il secondo maggior operatore elettrico in Europa. Grazie
allaumentata efficienza operativa, alla riduzione dellindebitamento finanziario netto (1) e al
recente aumento del proprio rating (2), SE ha potuto ottenere il finanziamento a condizioni
particolarmente favorevoli, vale a dire con uno spread dello 0,325% rispetto al tasso
Euribor rilevato durante il periodo di utilizzazione del finanziamento. SE prevede di
avviare lutilizzo della linea di credito a partire dal 2008.
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(1) Lindebitamento finanziario netto di SE nel periodo compreso tra aprile 2006 e settembre 2007 si è ridotto da SKK 33,7 miliardi a SKK 20,4 miliardi, vale a dire di circa il 40%.
(2) Nellaprile 2007, lagenzia di rating internazionale Fitch ha aumentato il rating di SE da BB+ a BBB-, consentendo cosi alla società di godere di un rating investment grade.
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