Roma, 17 ottobre 2011 - Enel S.p.A. (rating A-/A-2 per S&Ps, A3/P-2 per Moodys, A-/F-2 per Fitch), attraverso la sua controllata Enel Finance International N.V. ha collocato oggi sul mercato europeo unemissione obbligazionaria multi-tranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 2.250 milioni di euro. Lemissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Enel S.p.A. in data 16 giugno 2011, nellambito del programma di Global Medium Term Notes.
Loperazione, guidata da un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank nella qualità di global coordinators e Banca Imi, BBVA, Banco Santander e UniCredit nella qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni per un importo superiore a 12 miliardi di euro ed è strutturata nelle seguenti tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.):
- 1.250 milioni di euro a tasso 4,625% con scadenza 24 giugno 2015;
- 1.000 milioni di euro a tasso 5,750% con scadenza 24 ottobre 2018.
Si prevede che le tranches sopra indicate vengano quotate nei prossimi giorni presso mercati regolamentati.
Per la diffusione al pubblico e per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate diffuse al pubblico, Enel S.p.A. si avvale del sistema di diffusione “eMarket SDIR” e del meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, entrambi consultabili all’indirizzo www.emarketstorage.com e gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla n. 4, Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.
Dal 19 maggio 2014 al 30 giugno 2015, Enel S.p.A. si è avvalsa del meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” consultabile all’indirizzo www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano e autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014.