Hybrid Bond

Desde 2013 Enel emite obligaciones híbridas, es decir, instrumentos financieros no convertibles y subordinados, con el objetivo de reforzar aún más la estructura patrimonial del Grupo. Considerando el carácter híbrido y las peculiares características financieras de dichas obligaciones, las agencias de calificación del riesgo asignan a estos instrumentos un cierto crédito de capital o Equity Credit (lo que se conoce como 50% Equity alike treatment).

En septiembre de 2020, con el objetivo de optimizar el refinanciamiento de su cartera de bonos, Enel realizó su primera emisión de obligaciones híbridas, subordinadas, no convertibles y perpetuas.

Además, el 23 de octubre de 2020, Enel lanzó una operación de Solicitud de Consentimiento de los titulares de algunos bonos no convertibles, subordinados e híbridos restantes en circulación, con el objetivo de equiparar las condiciones de estos últimos a las obligaciones no convertibles, subordinadas, híbridas y perpetuas que emitió la propia Enel en septiembre de 2020.

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