Enel finalizza il rinnovo della sua partnership con Cinven in Ufinet Latam

• Enel ha finalizzato l'accordo con Cinven, rinnovando la partnership in Ufinet Latam iniziata nel 2018
• Con il completamento dell’operazione, Enel X International mantiene una partecipazione del 19,5% in Ufinet Latam, mentre il restante 80,5% è detenuto da Seventh Cinven Fund

Roma, 24 marzo 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa del 21 dicembre 2021, Enel S.p.A. ("Enel") informa che in data odierna, Enel X International S.r.l. (“Enel X International”), società interamente controllata da Enel X S.r.l. (“Enel X”), ha finalizzato l'accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund e con una holding controllata da Seventh Cinven Fund – fondi entrambi gestiti dalla società di private equity internazionale Cinven – tramite cui ha acquisito in via indiretta, per il tramite di una holding, il 79% circa del capitale sociale di Ufinet Latam S.L.U. ("Ufinet" o la "Società") da Sixth Cinven Fund e ha contestualmente venduto l'80,5% del capitale sociale della Società a Seventh Cinven Fund. Di conseguenza, Enel X International detiene ora una partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di Ufinet, rinnovando la partnership nella Società con Cinven.

In particolare, Enel X International, che in precedenza deteneva indirettamente il 21% circa del capitale della Società, ha esercitato l'opzione call per acquistare il 79% circa del capitale di Ufinet a fronte di un corrispettivo di 1.320 milioni di euro. Enel X International ha ricevuto contestualmente circa 207 milioni di euro a titolo di distribuzione di riserve disponibili di Ufinet e, allo stesso tempo, ha venduto l'80,5% del capitale della Società a Seventh Cinven Fund per un corrispettivo di circa 1.186 milioni di euro.

In base a tale accordo, oltre alla partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di Ufinet, Enel X International mantiene una rappresentanza nei consigli di amministrazione di quest’ultima e della sua holding, conservando diritti standard quale azionista di minoranza. Inoltre, Seventh Cinven Fund può vendere la sua partecipazione con diritto di “drag along”[1] su quella di Enel X International, mentre quest’ultima ha un diritto di “tag along”[2] nel caso in cui Seventh Cinven Fund venda la propria partecipazione.

L’operazione, che è in linea con il Piano Strategico del Gruppo Enel 2022-24, genera un flusso netto di cassa positivo stimato in circa 70 milioni di euro e un impatto positivo sui risultati operativi stimato in circa 220 milioni di euro.

Ufinet ha sede in Spagna e opera in 17 paesi dell’America Centrale e dell'America Latina, dove gestisce oltre 80.000 chilometri di fibra, contando su contratti a lungo termine con grandi clienti industriali, tra cui importanti gruppi telefonici multinazionali.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. È il più grande operatore privato di rinnovabili al mondo e il primo operatore di rete a livello globale con la più ampia base clienti. Il Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande utility europea per EBITDA ordinario¹. Enel è presente in oltre 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità installata di oltre 90 GW. Enel distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri a più di 75 milioni di utenti finali. Il Gruppo fornisce energia a circa 70 milioni di case e aziende. Enel Green Power, la società del Gruppo dedicata alle rinnovabili, ha una capacità totale di circa 54 GW con un mix di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail, la business line globale di servizi energetici avanzati di Enel, ha una capacità totale di circa 7,7 GW di demand response gestiti a livello globale e 80 MW di capacità di accumulo “behind the meter”. Inoltre, Enel X Way è la nuova business line globale del Gruppo interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce circa 320.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici in tutto il mondo, sia direttamente che attraverso accordi di interoperabilità.

¹ La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati FY 2020 dei competitor. Non sono inclusi operatori di proprietà pubblica.

[1] Il diritto dell’azionista di maggioranza di una società di coinvolgere gli azionisti di minoranza della stessa nella vendita della propria partecipazione, facendo in modo che gli azionisti di minoranza siano tenuti a vendere le proprie partecipazioni alle medesime condizioni pattuite dall’azionista di maggioranza per la vendita della propria partecipazione.

[2] Il diritto degli azionisti di minoranza di una società di vendere le proprie partecipazioni alle medesime condizioni pattuite dall’azionista di maggioranza per la vendita della propria partecipazione.